«Μαύρη Δευτέρα» για τις διεθνείς αγορές: Βυθίζεται η Ευρώπη, μνήμες από το κραχ του 1987 στο Τόκιο, ψυχρολουσία και στην Αθήνα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν απότομα κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας, καθώς η παγκόσμια μεταβλητότητα συνεχίζεται εν μέσω ανησυχιών για μια διαφαινόμενη ύφεση στις ΗΠΑ.

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων βρίσκεται και η Λεωφόρος Αθηνών για τρίτη διαδοχική ημέρα. Πτωτικοί καταλύτες τα απογοητευτικά στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, με την σκιά της ύφεσης να «σκεπάζει» τις αγορές, καθώς και η κλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή, συντηρώντας το έντονα αρνητικό κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (5/8) ο Γενικός Δείκτης «βυθίζεται» κατά -4,96% και διαπραγματεύεται στις 1.359,87 μονάδες, μεταξύ των 1.354,20 (χαμηλό ημέρας) και των 1.428,01 μονάδων (υψηλό ημέρας). Αρχικά έχανε πάνω από -5%. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τετραμήνου και του αρνητικού ρεκόρ των 1.357,30 μονάδων (16 Απριλίου).

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα εικόνα, οι μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις εντοπίζονται στις 15 Μαρτίου 2023 (-4,55%), στις 14 Ιουνίου 2022 (-4,6%) και στις 24 Φεβρουαρίου 2022 (-6,42%). Οι αμέσως επόμενες χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στον φετινό Ιανουάριο, με κίνδυνο να «εξαϋλωθούν» τα κέρδη του 2024 σε περίπτωση περαιτέρω υποχώρησης, προς τις 1.300 μονάδες.

Οι sellers σπεύδουν ξανά στις τραπεζικές μετοχές, λόγω της γενικότερης περιδίνησης που χαρακτηρίζει τον κλάδο το τελευταίο διάστημα. Η συνέχιση του παγκόσμιου sell off επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη Λεωφόρο Αθηνών, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανή ύφεση στις ΗΠΑ. Πρόσθετο «βαρίδι» η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ προετοιμάζεται για επίθεση από Ιράν και Χεζμπολάχ.

Γεμάτη η ατζέντα της τρέχουσας εβδομάδας από ανακοινώσεις εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, αμέσως μετά τις σχετικές γνωστοποιήσεις που έκαναν οι συστημικές τράπεζες. Την αρχή κάνει η ΔΕΗ την Τρίτη (6/8) και ακολουθούν ο ΟΤΕ και η Coca Cola την Τετάρτη (7/8). Την Πέμπτη (8/8) σειρά έχουν η Ideal Holdings και η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, ενώ την Παρασκευή (9/8) ολοκληρώνεται ο «κύκλος» των ανακοινώσεων με την BriQ Properties και την Intercontinental International.

Την επόμενη Δευτέρα (12/8) αναμένεται η ετυμηγορία για την αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αναθεώρησης (MSCI Quarterly Index Review). Ελαφρύ προβάδισμα για αναβάθμιση στον MSCI Greece Standard Index έχει η Titan. Οι όποιες αλλαγές -αν γίνουν- θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου (effective date). Υπενθυμίζεται ότι στον βασικό δείκτη για τις ελληνικές μετοχές βρίσκουμε σήμερα τις εξής 10: Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Metlen, Jumbo και Motor Oil.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, το Χ.Α. συμπεριλήφθηκε στη λίστα παρακολούθησης (watchlist) του S&P DJI για πιθανή αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές το 2025. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο οίκος αξιολόγησης τονίζει την ανάγκη για την Ελλάδα να ολοκληρώσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε το RRF, γεγονός που αποτελεί τη βάση της σημαντικής προόδου της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ποσού 0,26 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα η Alpha Real Estate Services.

Καθολική η υπεροχή των πωλητών

Αν και η συνεδρίαση της Παρασκευής ήταν η χειρότερη των τελευταίων 16 μηνών, η σημερινή προβλέπεται ότι θα είναι ακόμα πιο οδυνηρή. Στους κλαδικούς δείκτες, οι τράπεζες «βουλιάζουν» κατά -6,45% στις 1.173,74 μονάδες, ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -5,13% στις 3.309,53 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται χαμηλότερα κατά -5,5% στις 2.120,76 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώνεται στα 75,741 εκατ. ευρώ, απόδειξη του ότι οι πωλητές τοποθετούνται μαζικά στους τίτλους του Χρηματιστηρίου. Στο 1,769 εκατ. ευρώ τα πακέτα. Οι συναλλαγές για την Πειραιώς ξεπερνούν τα 9 εκατ. ευρώ, και για τις ΕΤΕ και Metlen τα 7 εκατ. ευρώ. Στα 94,749 δισ. ευρώ έχει «πέσει» η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στο ταμπλό, με 108 πτωτικές μετοχές, 5 αμετάβλητες και μόλις… 4 ανοδικές.


Στις συστημικές τράπεζες, η Eurobank διολισθαίνει κατά -7,6% στο 1,8915 ευρώ και έπονται η Alpha Bank (-7,07% στο 1,512 ευρώ), η Πειραιώς (-6,79% στα 3,569 ευρώ) και η Εθνική (-5,99% στα 7,22 ευρώ).

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες -6% με -8% καταγράφουν η Aegean, η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Titan, η Viohalco και η ΕΥΔΑΠ. Ακολουθούν στο -5% με -6% οι Metlen, ΟΠΑΠ, HELLENiQ ENERGY, Lamda Development, Cenergy, Σαράντης, Ελλάκτωρ, Autohellas και ElvalHalcor. Πτώση -4% με -5% για τον ΟΤΕ και τη Motor Oil, ενώ πέριξ του -3% με -4% υποχωρούν η Jumbo και ο ΔΑΑ.


Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ηγούνται των απωλειών (πέριξ του -8% με -9%) η Intralot, η Profile και η Optima Bank. Ακολουθούν στο -7% με -8% η ΕΧΑΕ, η ΑΒΑΞ και η Lavipharm. Πτώση -5% με -6% για την Intracom Holdings, την Ideal και την Τεχνική Ολυμπιακή. Χάνουν -4% με -5% ο ΑΔΜΗΕ, η Fourlis, η Intrakat, η Quest, η Austriacard και η Πλαστικά Θράκης.



Το ξεπούλημα συνεχίζεται στις διεθνείς αγορές


Με ισχυρή πτώση αναμένεται να ξεκινήσει και η συνεδρίαση της Δευτέρας στην Wall Street, όπως προμηνύουν τα futures των βασικών δεικτών.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά προέρχεται από απανωτά «σφυροκοπήματα» των πωλητών, με τον S&P 500 να σημειώνει την Παρασκευή τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων δύο ετών. Η αναζωπύρωση των φόβων για ύφεση είχε ως αποτέλεσμα να ασκηθούν έντονες πιέσεις στους κλάδους της τεχνολογίας, των τραπεζών και της ενέργειας. Ταυτόχρονα, τα ασθενέστερα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ πυροδότησαν νέες ανησυχίες. Σε υψηλό 4ετίας ο δείκτης VIX, που μετρά τη μεταβλητότητα στην αγορά, έχοντας «ανέβει» στις 50 μονάδες με αύξηση μεγαλύτερη του +110%.

Vertigo προκαλεί το sell off στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις απώλειες του Stoxx 600 να ξεπερνούν το -2,5%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης διαπραγματεύεται στο χαμηλότερο σημείο από τον περασμένο Φεβρουάριο (αρνητικό ρεκόρ 6μήνου). Περισσότερο από -3% υποχωρεί ο ιταλικός FTSE MIB, ενώ υπερβαίνουν το -2% οι απώλειες για τους υπόλοιπους μεγάλους δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου.

Πανικός πωλήσεων στην Ασία, με τα χρηματιστήρια σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα να καταγράφουν διψήφια πτώση. «Κατρακύλα» άνω των 4.800 μονάδων ή σχεδόν -13,5% για τον Nikkei στο Τόκιο, διαγράφοντας όλα τα κέρδη του 2024, στη χειρότερη συνεδρίαση από τη «Μαύρη Δευτέρα» του 1987. Στη Σεούλ ο Kospi διολίσθησε κατά ή -8,8%, ενώ νωρίτερα έχανε περισσότερο από -10%. Πάνω από -8% οπισθοχώρησε ο δείκτης αναφοράς της Ταϊβάν. Απώλειες -3,7% σημείωσε ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία.



Πηγή: newmoney